今日早盘，A股市场再现分化。资源类周期股大幅回调，拖累沪指失守3600点关口；AI相关的硬件、软件板块则全线上涨，带动创业板指飘红。截至午间休市，上证指数报3591.26点德恒财富，跌0.68%；深证成指跌0.45%，创业板指涨0.43%。
AI主线持续升温，液冷服务器、AI智能体、PCB等细分方向均呈现大涨，AI服务器龙头工业富联早盘触及涨停，再创历史新高，公司市值突破7000亿元。英维克（002837）开盘瞬间涨停，走出2连板德恒财富，报40.21元/股。
上周领涨的资源类周期股遭遇高位回调，钢铁、有色、化工等板块早盘跌幅居前。期货市场方面，焦煤、碳酸锂、玻璃等热门品种主力合约早盘跌超5%。消息面上，广期所7月30日宣布调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额。
AI主线持续升温工业富联创历史新高
早盘，AI相关的硬件、软件板块集体大涨，液冷服务器、AI智能体、PCB等细分方向涨势突出。截至午盘，液冷服务器概念股思泉新材、英维克、淳中科技等均收获涨停。其中，英维克开盘瞬间涨停，走出2连板，成交额9.08亿元，报40.21元/股。
服务器龙头工业富联盘中触及涨停，股价再创历史新高，公司市值突破7000亿元。
消息面上，隔夜美股AI板块表现出色，英伟达股价涨超2%并再创历史新高，今年以来上涨超过30%。Meta盘后涨幅超过11%，公司第二季度营收475.2亿美元德恒财富，同比增长22%；净利润183.37亿美元，同比增长36%。
据外媒报道，OpenAI年化收入已翻倍至120亿美元，同时其旗舰产品ChatGPT的周活跃用户数突破7亿。OpenAI将2025年现金消耗预期上调至约80亿美元，较此前预期增加10亿美元。
国内方面，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。据百度透露，首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用，以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。
周期股集体回调多个期货品种跌超5%
早盘，上周领涨的资源类周期股高位回调，钢铁、有色、化工等板块跌幅居前。以申万一级行业划分，钢铁板块早盘跌超3%，有色金属、煤炭板块跌超2%。个股方面，安阳钢铁、包钢股份、北方稀土等跌超5%。
期货市场方面，多个前期热门品种大幅回落。截至午间休市，玻璃、焦煤主力合约跌超6%，碳酸锂下跌6%，硅铁、纯碱跌超5%。
消息面上，国内期货交易所持续针对个别品种市场情况，调整合约风控参数，以维护市场平稳运行。
7月30日，广期所发布通知，调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额。在主力合约上，非期货公司会员或者客户在工业硅期货SI2509合约、多晶硅期货PS2509合约、碳酸锂期货LC2509合约上的单日开仓量均不得超过500手。
上周，广期所刚刚收紧过一次交易限额，当时规定工业硅、多晶硅、碳酸锂期货2509合约的单日开仓量不得超过3000手。此外，广期所上周还调整了多个品种合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准等参数。
招商期货分析认为，上周碳酸锂市场的主要拉升驱动为江西锂矿减产预期德恒财富，叠加低位品种“反内卷”预期共振。后续一方面需关注情绪面交易退潮，交易所调整主力合约交易限额，或驱动资金离场；另一方面，减产预期暂不能证伪，且供需基本面边际转好，价格重心依旧存在支撑，预计价格将宽幅震荡。
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